“2018年，在電網(wǎng)側(cè)儲能大規(guī)模爆發(fā)的帶動下，儲能市場呈現(xiàn)轉(zhuǎn)機”。近日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟對外發(fā)布了其對2018年儲能產(chǎn)業(yè)的總結(jié)與回顧。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為認為，在可再生能源沒有出現(xiàn)“階躍式”發(fā)展之前，在電力市場化改革剛起步的階段，未來1~2年儲能的發(fā)展路徑對市場格局的重塑發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

全球儲能發(fā)展提速

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟不完全統(tǒng)計，截至2018年底，全球累計投運電化學儲能裝機規(guī)模達到4868.3兆瓦/10739.2兆瓦時，功率規(guī)模同比增長65%，發(fā)展提速。

值得注意的是，2018年一些新興市場的崛起推動了全球電化學儲能市場的快速發(fā)展。除了中國，韓國在多項政策的激勵下，儲能市場高昂奮進，奪得全球電化學儲能市場的頭把交椅。在儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降、用戶電價持續(xù)增高等多因素的驅(qū)動下，2018年加拿大安大略省的用戶側(cè)儲能市場也吸引了大批美國、中國等海外儲能系統(tǒng)供應(yīng)商和項目開發(fā)商的入駐。

談到中國儲能市場時，劉為指出，2018年，中國累計投運儲能項目規(guī)模為1018.5兆瓦/2912.3兆瓦時，是2017年累計總規(guī)模的2.6倍。“2018年，電網(wǎng)側(cè)儲能當數(shù)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞”。劉為表示，根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2018年中國新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲能項目）的電網(wǎng)側(cè)電化學儲能規(guī)模206.8兆瓦，占2018年全國新增投運電化學儲能規(guī)模的36%，占各類儲能應(yīng)用之首。

在他看來，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。“江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項目招標的起因固然是火電機組退役、夏季高峰用電以及高層推動等多個偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。”他指出，從2011年張北風光儲輸示范項目開始，電網(wǎng)公司從未停止對儲能技術(shù)路線、應(yīng)用場景以及模式的探索。在動力電池擴產(chǎn)能導致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點已經(jīng)到來。

可以看到，2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網(wǎng)公司都相繼發(fā)布了百兆瓦級儲能項目的采購需求；據(jù)初步統(tǒng)計，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)電化學儲能總規(guī)模已經(jīng)超過1407.3兆瓦時。

“隨著國家電網(wǎng)有限公司總經(jīng)理寇偉的上任和國網(wǎng)1號文的發(fā)布，電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展有了進一步的方向性指導，預計未來1~2年電網(wǎng)側(cè)儲能還將迎來跨越式的發(fā)展”。劉為分別從技術(shù)、運營模式、市場機制3個方面，闡述了儲能在電網(wǎng)側(cè)快速應(yīng)用對整個儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的重要影響。

在技術(shù)上，由于目前尚沒有專門針對電力系統(tǒng)用儲能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開發(fā)專用儲能產(chǎn)品，傳統(tǒng)的（動力電池的）測試評價體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對電池技術(shù)的真實性能參數(shù)要求，隨著首批電網(wǎng)側(cè)儲能項目投運以及相關(guān)測試評價體系的完善，未來電網(wǎng)側(cè)儲能項目的招標有望在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出更明確的技術(shù)門檻和需求，帶動儲能系統(tǒng)不斷改進和完善自身性能。

在運營模式上，目前國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能項目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)）作為項目投資方，負責項目整體建設(shè)和運營，儲能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)提供場地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費標準或按收益分成方式付費。作為運營方，電網(wǎng)已經(jīng)開始關(guān)注儲能的多重價值實現(xiàn)，有利于倒逼儲能各類管理與價格機制的建立和完善。

在市場機制上，國際市場中，由于各國電力市場結(jié)構(gòu)以及電力市場自由化程度的不同，對電網(wǎng)公司擁有儲能資產(chǎn)存在爭議。我國正處于電力市場改革的起步階段，電網(wǎng)側(cè)儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個市場角色的界限，保證“過渡期”的充分有效競爭，使儲能的應(yīng)用與電力市場化應(yīng)用高度融合。

火儲調(diào)頻市場競爭加劇

“作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場，全球范圍內(nèi)調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲能應(yīng)用進展不大，已開發(fā)市場的‘天花板’效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)”，劉偉表示，“南澳Tesla100兆瓦儲能項目的實踐經(jīng)驗說明，最早進入市場的玩家才有錢賺，后進入者只能尋找新市場進行區(qū)域復制”。

在他看來，相比國外，國內(nèi)儲能應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機遇”與“挑戰(zhàn)”并存。從機遇來看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺了輔助服務(wù)市場相關(guān)文件，鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨立輔助服務(wù)提供商等投資建設(shè)電儲能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。

從實際效果來看，除了為業(yè)內(nèi)熟知的山西“按調(diào)頻里程和調(diào)頻性能補償機制”對儲能的推動作用顯著外，廣東省也在新設(shè)計的調(diào)頻市場規(guī)則中，合理地借鑒了華北調(diào)頻補償機制以及美國PJM的市場規(guī)則，即放棄原有依電量結(jié)算的方式，采用按照調(diào)節(jié)里程加調(diào)節(jié)性能計算補償?shù)姆绞剑瑯O大地促進了儲能進入廣東調(diào)頻市場。從2017年年底模擬運行階段的調(diào)頻市場規(guī)則頒布后，廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個火儲聯(lián)合調(diào)頻項目合同。

從挑戰(zhàn)來看，首先，政策的推動帶動了國內(nèi)眾多企業(yè)進入儲能調(diào)頻市場，除睿能、科陸等企業(yè)外，欣旺達、北控、智中、海博思創(chuàng)、萬克、華泰慧能、道威儲能和智光電氣等儲能系統(tǒng)集成商和項目開發(fā)商也在積極部署調(diào)頻儲能市場。眾多的競爭者在有“天花板”的市場中，無疑會導致市場競爭異常慘烈。2018年，儲能運營商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8∶2”跌至“5∶5”，在有限的盈利空間中，價格戰(zhàn)愈演愈烈。其次，盡管公布的“火儲”項目不少，但真正投運的卻屈指可數(shù)，消防安全標準的缺失，也是橫在所有儲能調(diào)頻項目面前的一道“鴻溝”。

最后，他強調(diào)，在向輔助服務(wù)市場過渡的過程中，競價模式下初期市場價格競爭激烈，調(diào)頻補償價格不斷下降，儲能調(diào)頻項目的投資風險日趨加大。而儲能參與調(diào)峰、備用等服務(wù)的機制尚未理順，盡管東北、新疆、福建、甘肅、安徽等地區(qū)對于作為獨立市場主體的電儲能調(diào)峰交易，提出了容量配置要求，江蘇也明確提出儲能可參與深度調(diào)峰，并計劃設(shè)計補償規(guī)則，但是獨立儲能電站并網(wǎng)的相關(guān)調(diào)度策略和技術(shù)規(guī)定、電力系統(tǒng)接入標準、儲能系統(tǒng)的充放電價格、獨立計量和費用結(jié)算等方式都尚無明確規(guī)定，短期內(nèi)成為了儲能實現(xiàn)多重價值疊加的障礙。

針對這些問題，劉為建議：第一要盡快明晰電力現(xiàn)貨市場中輔助服務(wù)交易機制的設(shè)定原則及相應(yīng)機制的實施過渡路線圖；第二要建立能夠切實體現(xiàn)“誰受益、誰付費”的基本原則，逐步向用戶側(cè)傳導的可持續(xù)的市場化長效機制，降低規(guī)則調(diào)整帶來的政策風險；第三要允許儲能參與多類服務(wù)交易，充分發(fā)揮儲能多重功用的特點，實現(xiàn)價值疊加，避免單一應(yīng)用市場日趨飽和以及價格降低帶來的市場風險。(林  楚)