2012年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)大背景下，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。其主要特征是需求總量下降，需求檔次提高，增長(zhǎng)速度有所降低。

2018年延續(xù)了2017年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，1月28日，從機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，根據(jù)目前掌握的情況和發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)到310億美元左右。

行業(yè)總體上運(yùn)行平穩(wěn)增速前高后低

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年11月,機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)5643家，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)193家。

兩者的構(gòu)成不盡相同。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)構(gòu)成比例是：磨料磨具33%、金切機(jī)床13%、工量具12%、成形機(jī)床10%；重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)構(gòu)成比例是：金切機(jī)床54%、工量具14%、成形機(jī)床11%、磨料磨具6%。

2018年1—11月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況，全行業(yè)（6676.4億元，同比增長(zhǎng)8.7%）、金屬切削機(jī)床（1127.4億元，同比增長(zhǎng)5.8%）、金屬成形機(jī)床（749.1億元，同比增長(zhǎng)11.6%）和工量具（828.3億元，同比增長(zhǎng)6.8%），國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)趨勢(shì)一致，且有以下幾個(gè)特點(diǎn)：首先，累計(jì)值同比前高后低，但始終為正值。表明始終高于上年同期。其次，在4月前后累計(jì)值同比和月度值環(huán)比都達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)，5、6月后出現(xiàn)連續(xù)下滑。11月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)同比增長(zhǎng)為8.7%，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)為2.0%。其中金屬切削機(jī)床的累計(jì)同比下降顯著，金屬成形機(jī)床和工量具分行業(yè)總體仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但各主要指標(biāo)同比增幅進(jìn)一步放緩。

2018年1—11月，利潤(rùn)總額情況，全行業(yè)（424.7億元，同比增長(zhǎng)12.5%）及金屬切削機(jī)床（49.9億元，同比增長(zhǎng)28.8%）的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)出前高后低的趨勢(shì)，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)變動(dòng)幅度更大，這表明在下半年市場(chǎng)下行情況下，企業(yè)盈利水平有所降低。但2018年各月累計(jì)同比增長(zhǎng)明顯，說(shuō)明比上一年總體上盈利水平提高。

2018年1—11月，金屬成形機(jī)床利潤(rùn)總額（52.4億元，同比增長(zhǎng)5.7%）也呈前高后低特點(diǎn)，但變化相對(duì)平緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的累計(jì)值同比多在10%以上，總體盈利水平高于上年。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金切機(jī)床8月后數(shù)據(jù)波動(dòng)異常，是個(gè)別企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)整所致。

2018年1—11月，工量具利潤(rùn)總額（76.5億元，同比增長(zhǎng)8.2%）國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)前高后低的趨勢(shì)與機(jī)床一致，但重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)仍平穩(wěn)上升，下半年以來(lái)的累計(jì)值同比仍然較高而平穩(wěn)，運(yùn)行狀況好于機(jī)床。

2018年1—10月金屬加工機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)值同比呈現(xiàn)前高后低狀態(tài)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)值略高于機(jī)床工具協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)。除1月之外，國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)多為個(gè)位數(shù)小幅增長(zhǎng)，10、11月降為負(fù)值（分別為-2.3%、-2.9%），而重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)同比一直為負(fù)數(shù)，即低于上年同期產(chǎn)量。

金屬切削機(jī)床產(chǎn)量，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)都是前高后低趨勢(shì)。但除1月之外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局同比數(shù)據(jù)各月均為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，而重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)同比數(shù)據(jù)多為15%～20%的降低。與金屬切削機(jī)床產(chǎn)量情況類似，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的累計(jì)值同比，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)略高于重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，但變動(dòng)趨勢(shì)是一致的，且2月之后兩者都是負(fù)增長(zhǎng)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1—10月，中國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量比上年有所降低。2018年1—9月，金切機(jī)床產(chǎn)量為44.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%。成形機(jī)床21.4萬(wàn)臺(tái)，同比減少9.2%。1—11月，共生產(chǎn)金屬加工機(jī)床66.2萬(wàn)臺(tái)，同比減少2.9%。

2018年1—11月，行業(yè)虧損企業(yè)占比，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)為13.5%，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)為30.3%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)相同，都是年初較高，然后平穩(wěn)降低。

2018年1—11月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)各月的產(chǎn)成品庫(kù)存低于2017年10%～20%。11月，全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降14.5%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比下降19.4%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降22.3%,金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)4.1%。工量具產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)8.2%。

2018年1—11月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降18.0%，在手訂單同比增長(zhǎng)1.4%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降25.3%，在手訂單同比下降3.9%；金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)9.8%，在手訂單同比增長(zhǎng)22.6%。從變化趨勢(shì)看，金屬切削機(jī)床新增訂單一直低于上年同期，10、11月下降比較明顯。在手訂單一直高于上年同期，但10、11月也同比為負(fù)值，情況比較嚴(yán)峻。金屬成形機(jī)床訂單情況比較平穩(wěn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2018年中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展比較平穩(wěn)，主要小行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額高于上年同期，但呈現(xiàn)出發(fā)展速度前高后低特征，上半年增長(zhǎng)較快，5、6月之后增長(zhǎng)速度下滑，穩(wěn)中趨緩，下行壓力逐步加大。分行業(yè)看，金切機(jī)床、工量具、磨料磨具行業(yè)下半年下行比較明顯，而成形機(jī)床運(yùn)行相對(duì)比較均衡。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)和國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)所體現(xiàn)的變化趨勢(shì)基本一致，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)的變化幅度更大一些。

造成這種趨勢(shì)的原因，主要是中美貿(mào)易摩擦和汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)低迷的影響。一些以出口美國(guó)為主的機(jī)械加工企業(yè)減緩了機(jī)床訂貨，另外其他行業(yè)也因此間接影響到對(duì)機(jī)床的需求。除這些直接影響外，中美貿(mào)易摩擦對(duì)人們經(jīng)濟(jì)預(yù)期的心理影響，更放大了負(fù)面效應(yīng)。

2018年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)處于停滯狀態(tài)。1—10月，汽車(chē)制造業(yè)投資增速3.2%，明顯低于同期全社會(huì)5.7%的投資增速。2018年1—12月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2780.92萬(wàn)輛和2808.06萬(wàn)輛，同比下降4.16%和2.76%。產(chǎn)銷(xiāo)量增速持續(xù)回落，出現(xiàn)28年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。這些都是近年來(lái)所沒(méi)有的。汽車(chē)行業(yè)是機(jī)床最主要的市場(chǎng)之一，汽車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)的停滯必然給機(jī)床造成很大影響。據(jù)分析，汽車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)的停滯主要是因?yàn)槭袌?chǎng)飽和，以及近年來(lái)新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)過(guò)猛。如果是這樣，這一影響將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

根據(jù)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年金切機(jī)床產(chǎn)值和產(chǎn)量都在3、4月前后達(dá)到峰值，然后逐月平緩降低。金切機(jī)床產(chǎn)值1—11月累計(jì)同比增幅為-8.6%。 產(chǎn)量累計(jì)值從2月以后同比均是負(fù)值，1—11月為-21.3%。

成形機(jī)床產(chǎn)值累計(jì)值一直同比較大幅度增長(zhǎng)，1—11月同比增長(zhǎng)5.0%。但產(chǎn)量累計(jì)值自2月以來(lái)一直同比下降，1—11月累計(jì)產(chǎn)量同比-9.8%。

金切機(jī)床產(chǎn)量同比降幅大于產(chǎn)值降幅，成形機(jī)床產(chǎn)值同比增幅為正，產(chǎn)量增幅為負(fù)，這些都清楚地表明產(chǎn)品單臺(tái)價(jià)值的提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)明顯。

如上面介紹的數(shù)據(jù)，金切機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)訂單情況呈下降趨勢(shì)。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降25.3%，在手訂單同比下降3.9%，訂單情況比2個(gè)月前又有較大幅度下降，市場(chǎng)壓力加大。

由于我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2018年前8個(gè)月基礎(chǔ)較好，盡管下半年部分分行業(yè)出現(xiàn)下滑，但2018年全年全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額仍有可能與2017年持平或小幅增長(zhǎng)。

2019年存在諸多不利因素市場(chǎng)走向難以把控

2019年已經(jīng)來(lái)臨，但依然存在諸多不利因素。首先，外部不穩(wěn)定不確定因素較多。世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)能有所減弱，國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不安。特別是中美貿(mào)易摩擦走向難以把握。

其次，行業(yè)內(nèi)多年積累的問(wèn)題和矛盾仍在困擾一些企業(yè)。如體制機(jī)制不順，即使已經(jīng)改制為民營(yíng)的企業(yè)也并未解決這一問(wèn)題；市場(chǎng)需求旺盛時(shí)期大規(guī)模新建和技改形成的大額貸款，還款付息負(fù)擔(dān)嚴(yán)重；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)市場(chǎng)需求變化等。

綜合對(duì)2019年有利因素和不利因素的分析判斷，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2019年機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展有下行壓力，總體上保持中低速發(fā)展態(tài)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有波動(dòng)，各小行業(yè)領(lǐng)域會(huì)表現(xiàn)不同。 (余  悅)