中國(guó)信通院信息化與工業(yè)化融合研究所3月21日發(fā)布《ICT制造業(yè)貿(mào)易和投資總體態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》。報(bào)告稱，全球ICT制造業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作正在不斷深化，多年來(lái)相對(duì)穩(wěn)固。

報(bào)告還指出，近年來(lái)，我國(guó)ICT制造業(yè)國(guó)際貿(mào)易地位大幅提升，但我國(guó)ICT制造業(yè)處于價(jià)值鏈中低端，對(duì)外貿(mào)易仍大而不強(qiáng)。

全球化分工

報(bào)告指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，ICT制造業(yè)貿(mào)易額增速逐步轉(zhuǎn)正，2017年增速達(dá)到2%，主要原因包括存儲(chǔ)器、處理器等元器件價(jià)格上漲，以及基站、半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)張。

從集中度來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)和新加坡是全球ICT制造業(yè)貿(mào)易額排名前四的國(guó)家，合計(jì)貿(mào)易額占比接近70%。

“全球ICT制造業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作不斷深化，多年來(lái)相對(duì)穩(wěn)固?！敝袊?guó)信通院信息化與工業(yè)化融合研究所專家袁媛表示，全球各國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、要素稟賦、技術(shù)水平等有所不同，為謀求更高分工利益，跨國(guó)公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行價(jià)值鏈分解，根據(jù)各國(guó)情況開(kāi)展生產(chǎn)布局，推動(dòng)了ICT制造業(yè)分工在全球范圍內(nèi)的不斷細(xì)化。比如，一臺(tái)蘋(píng)果手機(jī)，整機(jī)加工在中國(guó)，上游處理器芯片來(lái)自美國(guó)，顯示面板來(lái)自韓國(guó)等。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，各國(guó)形成了不同產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，具體特點(diǎn)為：歐美等國(guó)創(chuàng)新強(qiáng)，在高端芯片、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域全球領(lǐng)先；日韓兩國(guó)高端制造強(qiáng)，在材料、裝備和存儲(chǔ)等領(lǐng)域?qū)嵙︼@著；我國(guó)憑借勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，在整機(jī)制造領(lǐng)域一枝獨(dú)秀。

此外，全球ICT制造業(yè)投資并購(gòu)總體快速降溫，細(xì)分領(lǐng)域有增有降?！?018世界投資報(bào)告》顯示，2015年全球外商投資達(dá)到峰值，近年綠地投資和跨境并購(gòu)雙雙下滑。順應(yīng)全球趨勢(shì)，ICT制造業(yè)并購(gòu)也褪去熱潮，逐步回歸理性。

從并購(gòu)國(guó)家來(lái)看，美國(guó)和中國(guó)是并購(gòu)最活躍的國(guó)家，兩國(guó)并購(gòu)數(shù)量占全球總量一半左右。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購(gòu)規(guī)模從2015年1000億美元到2017年不足300億美元，下降了70%，受各國(guó)保護(hù)審查嚴(yán)格因素影響，預(yù)計(jì)近年也不會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，人工智能、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，并購(gòu)規(guī)?？焖偕仙?/span>

從落后到引領(lǐng)

“近年來(lái)，我國(guó)ICT制造業(yè)國(guó)際貿(mào)易地位大幅提升，實(shí)現(xiàn)了從落后到全球引領(lǐng)的跨越?！眻?bào)告分析了我國(guó)ICT制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

1993年，我國(guó)電子電氣設(shè)備產(chǎn)品（含ICT產(chǎn)品）進(jìn)出口規(guī)模明顯落后，美國(guó)進(jìn)出口額是我國(guó)的6倍，新加坡是我國(guó)的2倍。加入世貿(mào)組織以后，利用低廉的勞動(dòng)力、龐大的市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，我國(guó)貨物貿(mào)易規(guī)?？焖僭黾?。2004年，我國(guó)成為全球電子電氣設(shè)備第一大出口國(guó)，出口額近1300億美元，大約是1993年的13倍。近十幾年來(lái)，我國(guó)持續(xù)保持電子電氣設(shè)備第一大出口國(guó)的地位，且優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。至2017年，我國(guó)電子電氣設(shè)備產(chǎn)品出口規(guī)模已經(jīng)超過(guò)美國(guó)的3倍，接近新加坡的5倍。

從貿(mào)易方式看，近年來(lái)一般貿(mào)易出口比重持續(xù)上升。2001年，我國(guó)電子信息產(chǎn)品一般貿(mào)易出口比重為8.1%，2010年該比重提升到16.5%，2017年進(jìn)一步提升到28.5%。從經(jīng)濟(jì)類型看，在外資企業(yè)帶動(dòng)下，內(nèi)資企業(yè)快速發(fā)展壯大，其在出口中所占比重由2005年的12.7%上升到2017年的32%，提高了19.3個(gè)百分點(diǎn)。

從德勤數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)ICT領(lǐng)域海外并購(gòu)規(guī)模占總并購(gòu)規(guī)模比例接近10%，是我國(guó)對(duì)外投資并購(gòu)的第四大行業(yè)。雖然我國(guó)企業(yè)積極開(kāi)展海外投資并購(gòu)，但受國(guó)內(nèi)外政策影響，并購(gòu)規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑。

2017年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)加強(qiáng)境外投資監(jiān)管政策出臺(tái)，海外多國(guó)外資收購(gòu)審查趨嚴(yán)，我國(guó)ICT領(lǐng)域海外并購(gòu)交易數(shù)量從2016年的69起減少到2017年的58起，下滑16%；交易額從2016年447億美元下跌到2017年190億美元，跌幅為57%。根據(jù)安永報(bào)告顯示，2018年上半年，中美貿(mào)易摩擦等國(guó)際環(huán)境的變化，更直接導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)對(duì)美企并購(gòu)數(shù)量下跌近四成。

核心技術(shù)受制于人

值得關(guān)注的是，報(bào)告提醒，2018年以來(lái)，中美貿(mào)易摩擦跌宕起伏，國(guó)際環(huán)境變化對(duì)我國(guó)貿(mào)易投資帶來(lái)挑戰(zhàn)。同時(shí)，我國(guó)ICT制造業(yè)處于價(jià)值鏈中低端，對(duì)外貿(mào)易仍大而不強(qiáng)。

一方面，上游關(guān)鍵元器件大量依賴進(jìn)口。2017年，我國(guó)手機(jī)出口額為1268億美元，是我國(guó)第一大出口產(chǎn)品，其貿(mào)易順差超過(guò)1200億美元；同年，我國(guó)微處理器進(jìn)口額1131億美元，貿(mào)易逆差接近800億美元；進(jìn)口存儲(chǔ)器637億美元，逆差約400億美元。我國(guó)整機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易順差和元器件產(chǎn)品貿(mào)易逆差形成了鮮明對(duì)比。

另一方面，整機(jī)產(chǎn)品雖然出口規(guī)模大，但多為代工生產(chǎn)，產(chǎn)品附加值低，如國(guó)內(nèi)手機(jī)、PC產(chǎn)品多為蘋(píng)果、惠普等美國(guó)科技巨頭代工生產(chǎn)，加工制造利潤(rùn)率低，實(shí)際利潤(rùn)仍掌握在海外巨頭手中。

“海外投資并購(gòu)提升了我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上游實(shí)力，但核心技術(shù)受制于人的局面沒(méi)有根本改變?！痹轮赋觯?年來(lái)，我國(guó)企業(yè)加快走出去步伐，隨著紫光收購(gòu)展訊和銳迪科等一系列收購(gòu)?fù)瓿?，我?guó)在手機(jī)芯片、傳感器、存儲(chǔ)器等產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)大幅提升。然而，中興再次遭受美國(guó)制裁等事件表明，我國(guó)在高端光器件、數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片、FPGA等眾多上游芯片和元器件方面仍然受制于人。

報(bào)告總結(jié)，ICT產(chǎn)業(yè)本身是高度全球化、市場(chǎng)化的，已經(jīng)形成了“你中有我，我中有你”的全球分工體系。而且，技術(shù)的發(fā)展不是一蹴而就的，日本、韓國(guó)等地都經(jīng)歷了從低端到高端躍進(jìn)的過(guò)程。我國(guó)必須加強(qiáng)核心芯片、關(guān)鍵元器件等基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)ICT產(chǎn)品向高端化發(fā)展，促進(jìn)外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)積極把握人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展機(jī)遇，探索跨境收購(gòu)并購(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。(何 珺)