長(zhǎng)期以來(lái)，采棉機(jī)行業(yè)作為我國(guó)棉花種植全程機(jī)械化的短板，一直被外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。但近兩年，這一局面有所改變。繼2018年國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)銷量首次超過(guò)外資品牌，2019年國(guó)產(chǎn)份額進(jìn)一步攀升至72.0%，尤其是以缽施然為代表的農(nóng)機(jī)企業(yè)表現(xiàn)突出。

根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAMM）的預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)采棉機(jī)市場(chǎng)前景大好，不僅增量市場(chǎng)、更新?lián)Q代和進(jìn)口替代市場(chǎng)、售后服務(wù)市場(chǎng)均有較大發(fā)展空間，還有望在“一帶一路”出口市場(chǎng)斬獲更多訂單。

市場(chǎng)潛力巨大

早在20世紀(jì)50年代，我國(guó)就開(kāi)始引進(jìn)和開(kāi)發(fā)機(jī)采棉技術(shù)。2001年起，機(jī)采棉進(jìn)入大面積推廣階段。隨著采棉機(jī)補(bǔ)貼的增長(zhǎng)，疊加農(nóng)村勞動(dòng)力日趨減少、勞動(dòng)力成本上升等因素，我國(guó)采棉機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，尤其是自2018年以來(lái)，采棉機(jī)行業(yè)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

據(jù)CAAMM測(cè)算，未來(lái)10年內(nèi)，3行采棉機(jī)和6行采棉機(jī)這兩種機(jī)型將各占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)半壁江山。在全國(guó)棉花種植面積不變，以及忽略各地種植地理?xiàng)l件差異的前提下，按3行采棉機(jī)年采3000畝，6行采棉機(jī)年采6000畝計(jì)算，全國(guó)采棉機(jī)市場(chǎng)容量約為12500臺(tái)。

考慮到2019年我國(guó)采棉機(jī)市場(chǎng)保有量為4850臺(tái)，未來(lái)增量市場(chǎng)空間將超過(guò)7650臺(tái)，增量市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)160億元。假設(shè)市場(chǎng)容量在未來(lái)10年內(nèi)達(dá)到飽和，即增量市場(chǎng)年均增速為765臺(tái)。

由于采棉機(jī)在短期內(nèi)連續(xù)工作的負(fù)荷較大，通常使用8～10年后就面臨淘汰，因此保有量的持續(xù)增加還將帶動(dòng)更新?lián)Q代的需求。僅2019年，我國(guó)就有約350臺(tái)的采棉機(jī)更新需求。在此過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)對(duì)進(jìn)口采棉機(jī)的替代效果將日趨明顯。

“在保有量達(dá)到一定程度后（預(yù)計(jì)10年后），采棉機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力將由增量為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦聯(lián)Q代為主。”CAAMM表示，未來(lái)10年內(nèi)，我國(guó)采棉機(jī)更新?lián)Q代及進(jìn)口替代市場(chǎng)需求平均約為500臺(tái)/年；10年后，這部分需求將超過(guò)1300臺(tái)/年。

采棉機(jī)應(yīng)用增加還將催生售后服務(wù)市場(chǎng)，包括采收期的機(jī)器維修、零配件的更換和非采收期的機(jī)器保養(yǎng)等。雖然企業(yè)對(duì)售后服務(wù)的重視與日俱增，但目前這項(xiàng)收入在采棉機(jī)企業(yè)的總體收入占比中并不高。

CAAMM通過(guò)調(diào)研了解到，3行采棉機(jī)的售后服務(wù)費(fèi)用平均每年在3萬(wàn)～5萬(wàn)元，6行采棉機(jī)為6萬(wàn)～10萬(wàn)元。根據(jù)我國(guó)采棉機(jī)保有量現(xiàn)狀，初步估算2019年我國(guó)采棉機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為3.4億～4.1億元。

目前我國(guó)采棉機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)還不完善。隨著采棉機(jī)向大型化、智能化、信息化發(fā)展，機(jī)、電、液壓一體化的程度將更高，模塊集成將更復(fù)雜，精密零配件的使用也將更普遍，這將對(duì)采棉機(jī)售后服務(wù)提出更高的要求。CAAMM預(yù)計(jì)，售后服務(wù)市場(chǎng)將成為采棉機(jī)行業(yè)另一大增長(zhǎng)點(diǎn)，這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8.8億～10.6億元/年。

國(guó)產(chǎn)品牌后來(lái)居上

作為技術(shù)密集型產(chǎn)品，采棉機(jī)行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)采棉機(jī)市場(chǎng)由約翰迪爾和凱斯紐荷蘭占據(jù)主導(dǎo)位置。近年來(lái)，缽施然、現(xiàn)代農(nóng)裝等企業(yè)的采棉機(jī)逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可，國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)外資品牌的替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

據(jù)CAAMM調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2019年，在國(guó)內(nèi)采棉機(jī)市場(chǎng)上，缽施然的銷量占比達(dá)45.2%，已超過(guò)約翰迪爾，位居行業(yè)第一；約翰迪爾市場(chǎng)占比26.0%，位居第二；星光農(nóng)機(jī)占比11.6%，位居第三；現(xiàn)代農(nóng)裝和鐵建重工分別占5.0%，并列第四；東風(fēng)農(nóng)機(jī)、凱斯紐荷蘭、天鵝股份占比依次為4.0%、2.0%和1.2%，位居六至八名。

上述排名不僅體現(xiàn)出采棉機(jī)行業(yè)集中度較高，同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌采棉機(jī)銷量繼2018年首次超過(guò)外資品牌后進(jìn)一步擴(kuò)大，至2019年國(guó)產(chǎn)品牌占比已迅速攀升至72.0%，大幅領(lǐng)先于外資品牌。

不過(guò)，從存量市場(chǎng)來(lái)看，約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等外資品牌依然是主力。由于國(guó)產(chǎn)品牌起步較晚，整體市場(chǎng)存量與外資品牌仍有較大的差距。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌采棉機(jī)保有量份額為25.2%，外資品牌為74.2%。

CAAMM表示，根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策提出的農(nóng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展目標(biāo)，到2020年，采棉機(jī)等高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率將達(dá)到30%；到2025年，達(dá)60%。由此可見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)將逐步縮小和外資品牌的差距，迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。

CAAMM特別提到，“一帶一路”的貿(mào)易互通，將為我國(guó)采棉機(jī)自主品牌市場(chǎng)發(fā)展提供更多機(jī)遇。“一帶一路”沿線涵蓋了很多棉花種植重點(diǎn)國(guó)家，包括印度、馬里、尼日利亞等，而這些地區(qū)的機(jī)械化率普遍較低。據(jù)測(cè)算，巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、土耳其、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦六國(guó)未來(lái)采棉機(jī)市場(chǎng)空間將達(dá)到12350臺(tái)。（何 珺）