近日，中國光伏行業協會發布《2020—2021年中國光伏產業年度報告》（以下簡稱《報告》），對去年全球光伏產業發展，以及中國光產業發展情況進行梳理，同時對今年全球以及中國光伏行業發展進行展望。

全球光伏應用市場逆勢增長

《報告》指出，去年，全球光伏應用市場不懼新冠肺炎疫情，實現逆勢增長。全年新增裝機量約130吉瓦，同比增長13.0%，增幅較2019年上升了4.5個百分點。其中，中國、美國裝機量大幅提升，分別位列全球新增裝機第一、第二位，越南躍居全球第三大新增裝機市場。

隨著制造端規模持續擴大，多晶硅全球產能雖然下降，但實際產量實現同比增長，產能下降部分主要來自韓國OCI及韓華的退出。硅片、電池片、組件的全球產能和產量均實現同比增長。

《報告》指出，全球多晶硅去年有效產能為60.8萬噸，同比降低9.9%；全球多晶硅產量52.1萬噸，同比增加2.6%。其中，電子級多晶硅產量約為3.46萬噸、太陽能級塊狀硅約為47.7萬噸、顆粒硅約為9900噸，在多晶硅總產量中的占比分別為6.6%、91.5%和1.9%。

去年，中國以39.6萬噸的多晶硅產量位居全球首位，在全球產量占比達76%，同比提升8.7個百分點，全球多晶硅產業進一步向中國轉移。

全球產量前十的多晶硅企業中有6家年產能超過5萬噸規模，全球排名前十的多晶硅企業去年總產能達到54萬噸，較2019年的55.2萬噸略有下降，占全球總產能的88.8%。全球前十家的多晶硅去年總產量48.7萬噸，約占全球總產量的93.5%，較2019年的總產量42.5萬噸增長14.6%。

中國光伏產業繼續保持全球第一

《報告》重點總結了我國去年光伏應用市場的發展情況。去年，我國光伏應用市場實現恢復性增長，光伏新增和累計裝機容量繼續保持全球第一，國內光伏新增裝機規模達48.2吉瓦，創歷史第二新高，同比增長60%，特別是集中式電站同比增長了近83%。

截至去年年底，光伏累計并網裝機量達253吉瓦，同比增長23.5%；全年光伏發電量2605億千瓦時，同比增長16.2%，占我國全年總發電量的3.5%，同比提高0.4個百分點。戶用光伏成為去年國內市場一大亮點，全年戶用光伏新增裝機達到10.1吉瓦，與“十三五”前4年的累計相當，去年11月單月戶用裝機達到了3.5吉瓦的歷史峰值。

盡管去年初受到疫情沖擊、7—8月多晶硅料企業安全事故及新疆地區疫情導致的硅料供應緊張，以及7月開始由于光伏玻璃、EVA膠膜等供應緊張導致的原輔材料價格上漲等不利因素，但我國光伏產業在國內外市場的推動下，規模持續擴大。多晶硅、硅片、電池和組件產量分別同比增加15.8%、19.8%、22.2%和26.4%。

光伏產品出口穩中有增，硅片和電池片出口量與2019年同期相比略有下降，組件出口量同比增長。隨著多晶硅自給能力的提升，多晶硅進口量同比大幅下降29.6%。除此之外，光伏發電電價與成本持續下降，光伏發電價格已經在全球越來越多的國家及地區低于火電，成為了最具競爭力的電力產品。

去年，我國多晶硅產能達到45.7萬噸，同比下降1.9%，產量約39.6萬噸，同比增加15.8%，產能下降主要來自于2019年底停產的江蘇康博、寧夏東夢、盾安光伏以及大幅減產的洛陽中硅，而產量增加主要是由于頭部企業產能利用率較高，均在99%以上，產業集中度進一步提升。

進口方面，我國多晶硅去年進口額為8.98億美元，同比下降23.2%，進口量為9.9萬噸，同比下降29.8%，占國內多晶硅消費量的20.2%。隨著我國多晶硅產量的持續增加，多晶硅自給能力持續提升，對進口多晶硅的依賴度逐步降低。

中國光伏企業憑借在多晶硅技術方面及成本控制方面的優勢，制造端產能、產量全球占比均實現不同程度增長，全球光伏產業重心進一步向中國轉移。中國多晶硅、硅片、電池和組件產能在全球的占比分別提高到75.2%、97%、80.7%和76.3%。

產品價格方面，經歷了V字型起伏的過程，光伏產業硅料、玻璃和EVA膠膜等部分原輔材料環節出現的供需緊張也前所未有。但從去年全年價格來看，除多晶硅價格上漲13.7%以外，硅片、電池、組件產品價格仍分別下降了5.7%、6.7%和10.5%，降本增效的發展方向并沒有變。

今年光伏市場仍將實現增長

《報告》對今年全球以及中國光伏行業發展進行展望。《報告》指出，隨著疫情影響逐步褪去、全球推動經濟綠色復蘇，同時遭受大宗商品及多晶硅等原材料價格前所未有的大幅快速上漲的壓力，全球光伏應用市場需求雖然低于年初預期，但在碳中和的大背景下今年全球光伏應用市場仍可實現增長。

制造端方面，頭部企業的擴張及新進入者的涌現帶來產業的持續整合，去年下半年以來經歷了原材料價格上漲，企業更加重視供應鏈的管理工作，對供應鏈的把控能力將直接決定企業的產出和營收，也將成為企業競爭制勝的關鍵。應用方面，隨著光伏發電在各領域應用的逐步深入，光伏發電在應用場景上與不同行業相結合的跨界融合趨勢將愈發凸顯，光伏將助力多個領域的清潔低碳發展。

多晶硅方面，《報告》指出，今年多晶硅產業規模將有望增大。據企業擴產公告顯示，今年通威樂山二期、保山一期合計擴產10萬噸，新疆協鑫擴產2萬噸，新疆大全擴產3.5萬噸，以及新特能源技改提升8000噸產能，今年年底國內硅料產能預計能達到57.5萬噸左右。除此之外，企業之間通過相互參股、簽訂長單等方式建立深度合作關系，確保多晶硅原料供應充足。（林  楚）