近日，由北京國際風能大會暨展覽會組委會編輯的專刊《風電回顧與展望2021》（以下簡稱“報告”）正式發布，報告總結了2020年全球風電市場發展情況，以及技術與成本發展現狀，并對未來全球風電市場的發展進行展望。

全球新增裝機取得歷史性突破

報告指出，2020年全球新增裝機取得歷史性突破，新增裝機容量高達93吉瓦，與2019 年相比增長53%。累計裝機容量達743吉瓦，同比增長14%。其中，陸上風電新增裝機容量為86.9吉瓦，創歷史新高；海上風電新增裝機容量6.1吉瓦，略低于2019年，為歷史第二高，海上風電新增裝機容量占全球風電新增裝機容量的7%。

從新增裝機國別排名看，2020年全球前5強的市場分別為中國、美國、巴西、荷蘭和德國，前5強的全球市場份額合計達80.5%，比2019年增加了10%，這主要得益于中國和美國兩大市場的增長。截至2020年底，全球累計裝機容量國別排名前5位的市場分別為中國、美國、德國、印度和西班牙，合計占全球市場的 73%。

在總結2020年全球陸上風電發展現狀時，報告指出，2020年全球陸上風電新增裝機容量達86.9吉瓦，比2019年增長59%。憑借中國和美國兩大市場的強勁增長，全球陸上風電累計裝機容量到2020年底突破700吉瓦。從全球新增裝機國別排名看，2020年全球前5強陸上風電市場分別為中國、美國、巴西、挪威和德國。從全球累計裝機容量國別排名看，全球前5強市場分別為中國、美國、德國、印度和西班牙。

海上風電方面，報告指出，2020年，盡管受新冠肺炎疫情的影響，全球海上風電新增并網容量突破6吉瓦，與2019年基本持平。全球海上風電新增裝機已從2010年的近1吉瓦上升到2020年的6.1吉瓦，海上風電占全球新增風電裝機容量的占比也從2010年的2.5%上升到7%。

自2018年以來，在全球新增海上風電裝機量方面，中國一直處于領跑地位，2020年中國海上風電新增并網容量首次突破 3吉瓦。按累計裝機統計，中國于2020年底已經超過德國成為全球第二大海上風電市場。從新增裝機國別排名看，2020年全球前5強的海上風電市場分別為中國、荷蘭、比利時、英國和德國。從累計裝機容量國別排名看，全球前5強的風電市場分別為美國、中國、德國、荷蘭和比利時。

報告強調，與其他可再生能源類型相比，海上風電項目的投資額及周期相對較長，設計合理的扶持政策能夠降低投資風險，并提高收益的穩定性。在歐洲和亞洲市場，海上風電政策正在從固定上網電價（FiT）向競爭性機制轉型。在美國，稅收刺激政策則應用于海上風電領域，包括投資稅抵扣（ITC）和生產稅抵扣（PTC）。

報告指出，在新興市場中，海上風電項目的投資往往要依靠國際資本，所以政策的透明度和穩定性至關重要。同時，政策設計要鼓勵資源的合理配置，以保證海上風電產業推動能源系統優化并帶來長遠的社會效益。

風電度電成本保持下降趨勢

報告指出，2020年全球35家整機制造商共安裝超過3.4萬臺風機，總裝機容量突破99吉瓦，比上年增長57%。憑借2020年陸上和海上風電市場的搶裝，中國風電整機制造商裝機容量取得歷史性突破。在全球前15強整機制造商中，西門子歌美颯排名第一，來自中國的金風科技、遠景能源和明陽智能分別排名全球第二、第四和第六名。

2020年，共有11家整機制造商參與并完成了海上風電項目建設。在全球前10強海上風電整機企業中，有7家來自中國。其中電氣風電、明陽智能和遠景能源分別排名全球第二、第四和第五名。

截至2020年底，全球前15強風電運營商共持有超過270吉瓦的風電資產，占全球累計裝機容量的37％。其中有8家來自中國企業，新合并的國能投集團目前仍是全球最大的風電資產所有者；除國能投集團外，另外7家中國國有發電企業也在前15強榜單之上。

可以看到，風電機組大型化已經成為全球風電技術發展趨勢，報告指出，風電機組大型化主要是為了降低風電的度電成本，風電機組功率、葉輪直徑、塔架高度和容量系數的提高意味著年發電量的提高。雖然大型風電機組的成本更高，但由于風電機組數量減少，在基礎、電纜、安裝及運營上的投入都會降低。

報告顯示，2020年全球新增海上風電機組的平均功率已經突破6兆瓦，而新增陸上風機的平均功率也達到2.9兆瓦。報告預計，2025年全球新增海上風電機組的平均功率將達到11.5兆瓦，而新增陸上風機的平均功率也將增加到4.5兆瓦。

報告認為，未來海上風電機組能達到的尺寸上限與多個因素有關，包括風電機組技術的創新，傳動鏈的優化，新材料和新技術的應用，監管、運輸和安裝的限制。

可以看到，隨著疫情后全球經濟復蘇及需求增加，2021年上半年原材料價格上漲對于風電行業有明顯影響，如鋼鐵價格的飛漲直接增加了風機制造的成本。報告指出，材料成本只占風電成本的一小部分，風機的效率越來越高，風電場的規模也在不斷增大，綜合來看，原材料價格上漲并沒有給度電成本帶來明顯的影響。

彭博新財經最新數據顯示，2021年上半年全球陸上風電度電成本為41美元/兆瓦時，與6個月前持平。最低度電成本出現在巴西、印度、美國（德克薩斯）、加拿大、墨西哥和西班牙，保持在 17~28 美元/兆瓦時之間。

2021年上半年全球海上風電度電成本為82美元/兆瓦時（含海上輸電成本），比2020年下半年上升2%。但得益于11~14兆瓦海上風電機組的應用使得一些項目的度電成本降到53~69美元/兆瓦時（含海上輸電成本）。

相比十年前，全球陸上及海上風電度電成本分別下降了55%和68%。招標政策給整個產業鏈帶來了競爭，讓開發商、投資方、制造商和運維服務商不斷降低成本。報告預計，隨著技術的持續進步與風電項目的規模化，風電度電成本在全球范圍內依然會保持下降趨勢。

全球風電市場繼續保持增長態勢

報告預計，未來5年全球風電市場將保持年均4%的增速，預計將有469吉瓦的新增裝機。除美國市場繼續依靠PTC 政策之外，中國市場將由平價項目主導，其他市場則以風電場競標、風光互補及可再生能源項目招標為主。

在亞洲，印度市場有望在2021年重新回到快速發展的軌道，并在2023年達到峰值。受固定上網電價退坡影響，越南2021年的裝機大幅增加，而隨著第8個電力發展規劃的發布，越南將成為亞太區域內的重要風電市場。此外，東南亞的菲律賓、印度尼西亞及中亞的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦都是值得關注的新興市場。

在歐洲，2021年陸上風電新增裝機將創造新的紀錄，西歐市場（德國、法國、西班牙等）、北歐市場（挪威、瑞典），以及非歐盟國家市場（土耳其、俄羅斯）都預期有較高裝機量。歐洲風能協會期望歐洲在未來5年，每年要保證15吉瓦的新增裝機容量。

在新興市場，非洲及中東地區將平均每年新增3.2 吉瓦風電裝機，新增裝機主要來自南非、埃及、摩洛哥和沙特阿拉伯。在大洋洲，新西蘭市場在停頓了4年后又有了招標，未來5年還會有更多項目開工建設。

拉丁美洲市場也有望在2021年達到新高，但不同國家的政治穩定性、經濟形勢及電網能力各不相同，整個區域的發展前景并不一致。未來5年，巴西、智利、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞將是區域內前5名的風電市場。

在海上風電方面，未來5年，全球海上風電市場將保持30%以上的年均增速，到2025 年，年新增海上風電裝機量將是2020年的近4倍。(林  楚)